Afhandelen Sales

New Business
- Via Sales (Jeroen)
- Offerte vanuit Odoo
- Klant digitaal tekenen zodat order ook weer goed vastligt in Odoo
Upsell
- Sales en Support kunnen Upsell offertes maken
- Altijd via Offerte maken en versturen om digitaal te ondertekenen
- Als een licentie al is opgehoogd, dan dit als notitie bij de Offerte zetten
Openstaande offertes controleren
- Sales en Finance controleren periodiek lijst met openstaande offertes
- => Offertes waarvoor de licentie al is toegekend moeten ondertekend binnenkomen
Komt om eoa reden een offerte op een andere manier ondertekent binnen (of misschien ook de oude contracten van pre-Odoo), dan deze toevoegen aan de offerte of aan het bedrijf (nog beslissen hoe)

Upsell verwerken

Odoo homepage => Contacten

Filter aanzetten => Bedrijven
Zoek bedrijf

Ga naar Abonnementen en kies juiste abonnement

Ga naar Upsellen

Check begindatum

Label: Upsell

Tabblad Offertebouwer => kies Voorwaarden offerte NL (of de andere taal waar nodig)

Verzenden => Check email ontvanger en personaliseer de mail

Antwoorden aan => jeroen@terraindex.com